經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，公司于2014年6月20日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行了631.76萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額63,176.00萬(wàn)元?？鄢袖N(xiāo)費(fèi)、保薦費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用后，本次募集資金凈額為61,597.88萬(wàn)元。經(jīng)深圳證券交易所同意，公司63,176.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2014年7月9日在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)青轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128006”。

 公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期為6年，自2014年6月20日至2020年6月19日。票面利率第一年0.6%、第二年0.9%、第三年1.2%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5%。每年付息一次。“長(zhǎng)青轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格13.48元/股，轉(zhuǎn)股期自2014年12月29日至2020年6月19日。本次募集資金凈額將用于投資七個(gè)項(xiàng)目，即年產(chǎn)3000噸S-異丙甲草胺原藥項(xiàng)目、年產(chǎn)300噸氰氟草酯原藥項(xiàng)目、年產(chǎn)300噸環(huán)氧菌唑原藥項(xiàng)目、年產(chǎn)1000噸啶蟲(chóng)脒原藥項(xiàng)目、年產(chǎn)200噸茚蟲(chóng)威原藥項(xiàng)目、年產(chǎn)450噸醚苯磺隆原藥項(xiàng)目、年產(chǎn)1000噸2-苯并呋喃酮中間體項(xiàng)目，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，每年可新增營(yíng)業(yè)收入8.40億元，新增凈利潤(rùn)1.04億元，公司的盈利水平將得到進(jìn)一步提升。

公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券的成功發(fā)行，無(wú)疑使公司的發(fā)展基礎(chǔ)更加厚實(shí)，同時(shí)也獲得了更為廣闊的發(fā)展空間，推進(jìn)公司進(jìn)入新的發(fā)展階段，公司也將緊緊把握機(jī)遇，堅(jiān)持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施好七個(gè)募集資金項(xiàng)目建設(shè)，從而使公司的生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力等都將得到較大幅度的提升，為客戶、股東、員工及社會(huì)創(chuàng)造超值回報(bào)！